Adviseur Personal Banking

Waarom deze rol interessant is

Je beheert een portefeuille klanten met een groeiend vermogen: beleggingsportefeuilles, pensioenplanning, eerste successievragen. Gesprekken op afspraak, goed voorbereid, met de tijd om het echt over doelen te hebben.

Bonheiden en omgeving horen bij de vermogendere gemeenten van de provincie — het potentieel van deze portefeuille is navenant.

Wat je doet

• —Een portefeuille vermogende particulieren beheren en verdiepen
• —MiFID-conforme beleggingsgesprekken voeren
• —Portefeuilles periodiek herbekijken en herbalanceren
• —Successie- en planningsvragen detecteren voor specialisten
• —De personal-bankingaanpak in het kantoor mee vormgeven

Wie we zoeken

• —Ervaring in beleggingsadvies of personal banking
• —MiFID-bekwaamheid op orde
• —Discreet en betrouwbaar in gesprekken over vermogen
• —Ambitie richting private banking is welkom

Wat je mag verwachten

• —Indicatieve vork €3.400–4.400 bruto; concrete vork in het eerste gesprek
• —Grootbankpakket met extralegale voordelen
• —Een vermogende, groeiende portefeuille
• —Doorgroeipad richting private banking

Team en werkomgeving

Je werkt vanuit het kantoor met rechtstreekse lijn naar de beleggingsspecialisten van de regio.

Dit kantoor maakt deel uit van het netwerk van een internationale grootbank en bedient particulieren, zelfstandigen en lokale ondernemingen. Het werkt hoofdzakelijk op afspraak, met de omkadering en opleidingsmogelijkheden van een grote groep.

Voor medewerkers betekent dat: sterke systemen, duidelijke processen en een intern doorgroeipad dat verder reikt dan het eigen kantoor.

Om de vertrouwelijkheid van onze opdrachtgever te respecteren, delen we de bedrijfsnaam tijdens het eerste inhoudelijke contact — samen met alles wat je verder wilt weten.

Het selectieproces

1. 01Kennismakingsgesprek met je recruiter — telefonisch of via video, ± 30 minuten
2. 02Inhoudelijke screening: verwachtingen, loonvork en de naam en context van het kantoor
3. 03Met jouw akkoord: voorstelling bij de opdrachtgever en één of twee gesprekken ter plaatse